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    A股大消息!外資私募又來抄底?一天備案3只產品太霸氣!

    2019年05月24日 13:47
    作者:吳君
    來源: 中國基金報
    編輯:東方財富網

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    摘要
    【A股大消息!外資私募又來抄底?一天備案3只產品太霸氣!】盡管A股震蕩,外資私募投資布局熱情不減,今年節奏加速。最近,施羅德投資在中國證券投資基金業協會一口氣備案了3只私募產品。截至目前,在19家已登記的外資私募中,已有16家推出了中國私募基金產品,總數達到37只;年初以來僅僅5個月,外資私募備案的新產品數量已有12只,節奏非常快。也有外資私募表示,接下來還將推出更多不同策略的產品,可見外資私募進軍布局中國市場將迎來一輪熱潮。(中國基金報)

      盡管A股震蕩,外資私募投資布局熱情不減,今年節奏加速。

      最近,施羅德投資在中國證券投資基金業協會一口氣備案了3只私募產品,包含股票優選、宏觀債券、信用債券多個策略,加大中國市場布局力度。同時,路博邁投資新推了量化策略產品,未來益財投資新發穩健成長多策略產品,還有富達利泰投資、惠理投資、元勝投資等今年均有產品新發。

      截至目前,在19家已登記的外資私募中,已有16家推出了中國私募基金產品,總數達到37只;年初以來僅僅5個月,外資私募備案的新產品數量已有12只,節奏非常快。也有外資私募表示,接下來還將推出更多不同策略的產品,可見外資私募進軍布局中國市場將迎來一輪熱潮。

      施羅德投資5月備案3只產品,包含股票、債券策略

      基金業協會備案信息顯示,施羅德投資管理(上海)有限公司在今年5月17日分別備案了施羅德中國股票優選一號私募基金、施羅德中國宏觀債券一號私募基金、施羅德中國信用債券一號私募基金3只產品,都是在今年3月29日成立的,托管在海通證券

      實際上,去年底施羅德投資中國業務總裁郭煒在接受基金君采訪時就表示,施羅德在中國的投資有戰略部署,希望做得穩扎穩打,預計會在未來推出一系列產品,進一步擴大基金的品種,涵蓋不同的資產類別。

      所以,在2018年6月備案首只中國私募基金——施羅德中國智匯一號私募基金,投向A股市場后,時隔一年時間,施羅德投資拿出了三只不同投資策略的產品。

      從名稱上看,施羅德中國股票優選一號私募基金主要是股票策略,通過精選優質中國企業進行投資。今年4月底,施羅德投資中國A股研究總監、副總經理李文杰在接受中國基金報采訪時稱,短期A股也許需要調整穩固,將出現一些回調,但是考慮到經濟在下半年有所改善,加上國家將繼續出臺政策刺激市場,鼓勵直接融資和發展科創板,所以回調后將可能是中長期的買入機會。第一季度有部分股票炒作比較厲害,投資者可考慮避開估值過高和沒有業績支撐的企業的股票。

      在投資組合配置方面,李文杰稱,將會部署具有結構性吸引力的領域,包括以家用電器、旅游和免稅購物及家具等形式體現的消費升級趨勢;同時繼續超配精選的科技和高附加值制造業公司,涵蓋工業自動化和硬件零部件等領域;此外,在醫療保健行業發現具有吸引力的由下而上投資機會,包括從事藥物研發,以及為全球跨國公司提供醫藥研究外包和制造服務的公司。“我們的選股方法仍專注于盡力發掘具有良好增長潛力、有望獲得長期成功的企業和管理團隊,以應對未來可能出現的各種宏觀經濟結果。”

      而另外兩只新產品從名稱上看,施羅德中國宏觀債券一號私募基金、施羅德中國信用債券一號私募基金,都投向中國債券市場,主要通過宏觀研究、信用挖掘去投資。值得注意的是,施羅德投資專門推出中國信用債產品,可見對信用債市場機會的看好。

      就在今年5月10日,施羅德投資管理(上海)有限公司債券基金經理單坤發表觀點稱,5月債市表現應看兩個核心變量,一個是央行的貨幣政策走勢,一個是4月宏觀經濟數據的預期。

      單坤表示,現在的貨幣政策比較靈活,處于“走一步看一步”的狀態。一方面緊跟國務院常務會議的精神,增強貨幣傳導機制的完善,改善中小企業融資難和融資貴的問題,另外一方面要觀察國內外經濟金融市場的變化,做出適當的調整。

      4月地方專項債的發行大幅不及預期,與此同時財政部希望9月底完成全年新增地方債發行。這意味著第二和第三季度地方債的發行壓力很大。所以,接下來整個貨幣政策不能收的太緊,利率上行會增大地方政府的融資成本,2019年地方政府加大了長久期地方債的發行。5月市場利率再次走高的空間十分有限。

      據了解,施羅德投資集團至今已有200余年的歷史,1959年在倫敦證券交易所上市,目前在全球32個國家和地區,擁有超過5000名優秀專才。截至2018年12月31日,施羅德在全球范圍內為客戶管理的資產管理規模總值達5367億美元。

      施羅德投資十分重視中國市場,1994年在上海設立代表處,2005年與交通銀行聯合成立交銀施羅德基金管理有限公司,2007年施羅德投資成為獲批合格境內機構投資者(QDII)配額的境外資產管理公司。2015年正式進駐上海自貿區,成立全資子公司,并于2017年升級為外商獨資投資管理公司(IM WFOE)— 施羅德投資管理(上海)有限公司,隨后在2017年12月在中國證券投資基金業協會登記成私募證券投資基金管理人。

      施羅德投資中國業務總裁郭煒告訴基金君,外商獨資投資管理公司目前擁有超過30名團隊成員(截至2019年4月16日),覆蓋A股、債券以及多元資產的投資和研究。將繼續擴大在中國的專業研究和投資團隊,同時將專注于發掘中國內地能夠為投資組合和投資者帶來長期價值的投資機遇。

      今年前5個月外資私募備案12只產品,布局節奏明顯加快

      今年,外資私募備案登記在加速。3月以來,已有聯博匯智(上海)投資管理有限公司、安聯寰通資產管理(上海)有限公司、德劭投資管理(上海)有限公司三家外資私募完成私募管理人登記,目前進軍中國市場的外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)數量已達到19家。

      同時,今年外資私募積極新發,把握投資機會。截至目前,19家登記的外資私募中,已有16家推出了中國私募基金產品,總數達到37只;年初以來,外資私募備案的新產品數量已有12只,節奏非常快。

      要知道外資私募進軍中國市場第一年也就是2017年推出了5只產品,2018年全年備案了20只產品,2019年僅前5個月就備案了12只產品。有外資私募人士告訴基金君,在完成前期招兵買馬、投研團隊組建后,他們打算在中國市場大展拳腳,后續各種策略的產品發行將會有很多。

      所以,施羅德投資在今年5月17日一口氣推出了3只產品,包括股票、債券策略,目前其共有4只中國私募基金;路博邁投資在5月6日備案了路博邁量化動態優選1號私募證券投資基金,3月7日備案了路博邁債券2號私募證券投資基金,目前已有3只產品。

      同時,今年4月29日,未來益財投資推出了首只中國私募基金——未來益財穩健成長多策略一號私募證券投資基金;4月11日,瀚亞投資也推出了首只產品——瀚亞投資私募證券投資基金一號;4月1日,惠理投資也備案了惠理中國星享私募證券投資基金,這已經是其備案的第5只私募基金。

      還有,今年1月,畢盛投資備案了畢盛獅惠私募證券投資基金;元勝投資連續備案了元盛中國多元化金選五號私募基金、元盛中國多元化二號私募證券投資基金2只產品,其備案基金總數達到6只;富達利泰投資備案了富達中國債券優選一號私募基金,目前產品數量為4只。

      基金君也了解到,接下來外資私募還有更多新發產品的打算,進一步深入中國市場投資。

      前不久,瑞銀資管(上海)總經理陳章龍在接受基金君采訪時表示,今年會有一系列產品開發的計劃,包括資產配置類的產品,還有FOF產品。瑞銀期望給國內客戶帶來完整的產品線,能夠適合不同客戶在不同市場、不同周期的投資需求,這是公司的一個目標。同時,股票的投資能力和產品還會繼續豐富和加強,也會跟渠道這邊一起積極探索,為高端客戶提供個性化的解決方案。

      也有一家外資私募表示,今年將發行第二只中國私募基金,中國市場有巨大潛力,隨著中國金融市場的逐步開放,配置中國資產將成為所有全球型資產管理公司需要面對的重要問題。“A股估值處于歷史底部區間同時疊加MSCI宣布提高A股納入因子等,這些因素都導致了今年以來外資快步進入A股市場。”

    (文章來源:中國基金報)

    (責任編輯:DF064)

     
     
     
     

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